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点击量:896 时间:2023-03-19
3月15日晚间,佛山照明发布定增预案,计划向大股东、境内自然人和机构投资者等不超35名特定对象发行公司股份4.09亿股,拟募集不超约10.95亿元。
其中,3.65亿元用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目,2.53亿元用于佛山照明海南产业园一期项目,2.4亿元用于车灯模组生产建设项目,1.45亿元用于研发中心建设项目,剩余9179.52万元用于智慧路灯建设项目。
其中,佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目:项目总投资3.64亿元,拟使用募集资金3.64亿元。LED照明已成为照明应用的刚需,为满足市场对 LED 产品的需求,解决公司现有的产能瓶颈,满足未来业务规模扩大的需要,本项目拟对 LED 产品生产线进行技术改造,更新设备,购进先进的自动化生产设备与配套硬件设备,提升车间自动化生产程度。同时,公司将通过物联网技术与工业制造深度融合,打造一套高度自动化、信息化的智能制造体系,进行数字化转型。
佛山照明海南产业园一期:项目总投资3.34亿元,拟使用募集资金2.53亿元。为配合国家政策发展,顺应海洋照明器具国产化的潮流,深入 LED 照明细分领域,佛山照明海南产业园一期项目拟建设海洋照明器具等相关产品的生产厂房、产线及配套设施。本项目将结合海洋照明行业下游产品需求,新增海洋照明产品线,重点推进集鱼灯、滨海照明、养殖照明以及深海照明产品等的生产,以进一步丰富公司 LED 产品类型,为公司持续快速发展提供有力的支持,从而助力国内照明行业突破境外企业在深海照明的技术壁垒,推动我国高端海洋设备的国产替代。
智慧路灯建设项目:项目总投资0.92亿元,拟使用募集资金0.92亿元,建设地点位于佛山高明区,项目拟引进多功能智慧灯杆、智能高光效户外灯生产线,并完成相关配套设施设备建设。项目结合智慧照明行业发展趋势,新增多功能智慧灯杆及智能高光效户外灯产品线,以进一步丰富公司产品类型。
车灯模组生产建设项目:项目总投资2.40亿元,拟使用募集资金2.40亿元。为应对车灯模组产品业务的快速增长,该项目拟投入车灯模组生产线,并配套自动化设备与人员,扩大现有车灯模组产品产能。项目建成后,可进一步加深与子公司南宁燎旺的产业协同,推进佛山照明的车用照明系列产品发展。
研发中心建设项目:项目总投资1.45亿元,拟使用募集资金1.45亿元,本项目将对佛山照明现有的 LED 照明产品进行研发升级,项目将围绕健康照明、智能照明、农业照明、海洋照明以及汽车照明五大方向展开研究,开发系列 LED 照明产品,持续丰富领域内的产品体系。
佛山照明表示,本次募集资金的用途与公司未来发展战略及现有主业密切相关。生产类项目的建设有利于公司增加生产能力,扩大企业规模,增强公司竞争优势和盈利能力,提高企业的抗风险能力,从而实现公司效益和社会效益的最大化;研发中心项目的建设有利于增强公司研发实力,提高产品附加值,提升公司竞争力。
根据公告,截至此次发行前,广晟集团直接持有佛山照明6.1%股份,广晟集团及其一致行动人电子集团、香港广晟投资和香港华晟合计持有公司30.82%股份。广晟集团及其一致行动人系公司控股股东,广晟集团系公司实际控制人。
而广晟集团拟认购比例为本次向特定对象发行股票募集资金总额的25%。以此次发行上限4.09亿股计算,发行完成后,广晟集团及其一致行动人将合计持有公司股份数量预计将不低于29.48%,公司控制权不会发生变化。
3月15日,晶丰明源发布《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的公告》(以下简称“公告”),拟以2.5亿元收购南京凌鸥创芯电子有限公司(以下简称“凌鸥创芯”)38.87%股权。
公告显示,基于公司战略发展规划,为了进一步加强双方协同效应以及提高公司经营决策效率、增加盈利能力,晶丰明源拟以自有现金向凌鸥创芯股东广发信德投资管理有限公司、舟山和众信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)收购其所持凌鸥创芯38.87%股权,转让价款约合2.5亿元。收购完成后,公司持有凌鸥创芯61.61%股权,凌鸥创芯将纳入公司的合并报表范围。
工商资料显示,早在2020年4月,晶丰明源就入股了凌鸥创芯,持股5%,彼时标的估值1.5亿元欧宝电竞,双方主要开展业务合作;2021年10月,晶丰明源公告称,将收购南京凌鸥95.75%股权,对价为6.13亿元,交易完成后,凌鸥创芯成为晶丰明源的全资子公司。但由于后续市场变动,2022年3月8日,晶丰明源公告决定终止该次重组事项并撤回申请文件。
据披露,截至2022年12月31日,晶丰明源持有凌鸥创芯22.74%股份,位居第二大股东。
晶丰明源作为国内LED照明驱动芯片头部企业,主营业务为电源管理芯片产品,现有产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等。凌鸥创芯核心产品为MCU芯片,终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、工业控制等。
据了解,晶丰明源的电源管理芯片和电机控制驱动芯片能够与凌鸥创芯的电机控制MCU形成整套电机驱动解决方案。公告也显示,本次交易有利于公司与凌鸥创芯在产品、技术、研发等方面的业务协同性。
晶丰明源日前公布的2022年业绩快报显示,受终端消费类需求萎缩、产品降价等影响,公司2022年业绩亏损明显,实现营业总收入10.77亿元,同比减少53.21%。而在净利润方面,2021年,公司实现净利润6.77亿元,而在2022年,公司净利润约为-2.07亿元,由盈转亏。
相比而言,标的资产经营情况业绩较为平稳。公告显示,凌鸥创芯2021年及2022年分别实现营业收入9155.78万元、12386.51万元,实现净利润2141.56万元、4222.37万元。
在此背景之下,晶丰明源仍选择出手购入凌鸥创芯38.87%股权,使用公司自有资金,应该是十分看好并购标的未来的成长性的。
对这笔交易,晶丰明源寄希望能进一步扩充完善产品线,加速布局下游应用市场。据报道,晶丰明源董秘汪星辰告诉记者,此次收购凌鸥创芯部分股权,希望将该公司的电机控制MCU芯片跟晶丰明源的电源管理领域芯片产品相结合,共同拓展家用电器、电动车辆等终端应用场景。
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